2024年中國十大並購事件

2024年全年，中國並購市場共披露了8,378起並購事件，同比下降5.60%；交易規模約20,163億元，同比上升約1.61%。分季度來看，2024年各個季度的並購交易規模依次為3,602億元、4,239億元、6,942億元和5,380億元。

（注：本章節事件均以首次公告日為準，剔除失敗事件。）

從並購方式分布來看，協議收購類並購事件以9,981億元的規模位列第一，占到總體規模的51.44%；增資類並購事件以3,570億元的規模位列第二，占到總體規模的18.40%；二級市場收購事件1,984億元為第三位，占到總體規模的10.23%。

從各參與方的並購目的分布來看，橫向整合類的並購事件以3,806億元規模占到總體交易規模的19.85%，資產調整和戰略合作分別以1,094億元和951億元占到總體交易規模的5.71%和4.96%。

從並購規模分布來看，交易金額在10億元到100億元的事件占比最高，占總體交易金額的37.21%。占比第二高的是交易金額大於100億元的事件，占總體交易金額的34.24%。

交易規模Top10事件

根據Wind統計，截止2024年末，並購交易規模前十大事件如下：

No.1 吸收合並

買方：中國船舶

標的：中國重工100%股權

並購方式：吸收合並

交易金額：1,151.50億人民幣

買方獨立財務顧問：

標的方獨立財務顧問：

No.2⠥𘦔𖥐ˆ並

買方：國泰君安

標的：海通證券100%股權

並購方式：吸收合並

交易金額：976.15億人民幣

買方獨立財務顧問：；嘉林資本

標的方獨立財務顧問：

No.3⠨쩁”子公司大連新達盟引入新的戰略投資者

買方：太盟投資集團;中信資本;ARES MANAGEMENT;阿布紮比投資局;穆巴達拉投資公司

標的：大連新達盟60%股權

並購方式：增資

交易金額：600.00億人民幣

標的方財務顧問：

No.4 中信金融資產收購中信股份、和股權

買方：中信金融資產;中國華融

標的：中信股份4.88%股權;中國銀行部分股權;光大銀行部分股權

賣方：工銀瑞信基金;工銀瑞信資產(國際);博時基金;博時基金(國際);大成基金;大成國際資產

並購方式：協議收購

交易金額：412.66億人民幣

買方財務顧問：中信證券；中信建投

No.5 定增收購民生證券

買方：國聯證券

標的：民生證券99.26%股權

賣方：國聯集團、上海灃泉峪企業管理有限公司等45家民生證券股東

並購方式：發行股份購買資產

交易金額：294.92億人民幣

買方獨立財務顧問：華泰聯合

No.6 子公司出售譽諾金100%股權及11家公司債權

買方：平安壽險；平安資管；其他債權人

標的：譽諾金100%股權；11家標的項目公司的債權

賣方：華夏幸福(固安)信息谘詢服務有限公司

並購方式：協議收購

交易金額：255.85億人民幣

賣方獨立財務顧問：大和證券(中國)

No.7 收購陝煤電力集團

買方：陝西煤業

標的：陝煤電力集團88.6525%股權

賣方：陝西煤業化工集團

並購方式：協議收購

交易金額：156.95億人民幣

No.8 曜修生物收購36.67%股權

買方：上海曜修生物技術合夥企業(有限合夥)

標的：凱賽生物36.67%股權

賣方：凱賽生物

並購方式：取得公眾公司發行的新股；協議收購

交易金額：136.08億人民幣

買方財務顧問：中信證券

No.9 泰富特鋼收購南鋼集團55.25%股權

買方：泰富特鋼(江蘇)有限公司

標的：南鋼集團55.25%股權

賣方：湖北新冶鋼有限公司

並購方式：協議收購

交易金額：136.00億人民幣

買方財務顧問：中信證券

No.10 中國鹽湖工業集團收購12.54%股權

買方：中國鹽湖工業集團有限公司

標的：鹽湖股份 12.54%股權

賣方：蕪湖信澤青投資管理合夥企業(有限合夥)；青海國投

並購方式：其他並購方式

交易金額：135.58 億人民幣

買方財務顧問：中金公司

（轉自：數據GO）

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